Etapa 1: Definição de metas ou criação de visão. Objetivos da gestão estratégica . Avalie a direção atual da empresa e defina uma missão ou metas claras a serem alcançadas. Nesta etapa, é vital preparar objetivos de curto e longo prazo e formular a declaração de visão. Mantenha as metas SMART (específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e com limite de tempo).
Etapa 2: Análise. Complete ou revise a análise SWOT, considere os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças do negócio. Dê uma olhada bem de perto nos concorrentes e suas visões e táticas. Reúna o máximo de informações possível.
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Etapa 3: Formulação da estratégia. É hora da criação real do plano. Pense em todas as etapas necessárias para atingir os principais objetivos, coloque-as na ordem correta e marque quem é responsável por cada etapa, quais departamentos estão envolvidos, quem precisa de treinamento adicional, defina KPIs claros. O controle é a última etapa deste processo. No entanto, é melhor concordar sobre como a empresa vai medir o progresso na fase de planejamento. Como todos saberão que a meta foi alcançada? Neste ponto, os valores da empresa devem desempenhar um papel fundamental. O plano deve refleti-los e apoiá-los. É uma boa ideia discutir com a gerência e os funcionários quais maneiras de atingir os KPIs serão aprovadas e quais não. Depois que a estratégia for formulada, ela deve deixar zero perguntas sobre para onde a organização está indo, como exatamente, quais são as prioridades e quem está envolvido. O lado financeiro (também chamado de administração) inclui medições que refletem o desempenho financeiro de uma organização, vendas, orçamento, metas de renda e como os recursos financeiros são usados.